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综合来看,公司本次发行的可转债利率条款与市场常规条款相比显著优厚,附加条款中下修条款(15/30,80%)较为严格。公司发行公告日(12月10日)收盘价为60.05元,对应平价为96.51元。本次发行的金牌转债评级为AA-、期限为6年,12月10日6年期AA-级中债企业债YTM为6.96%、中证公司债YTM为6.98%,综合以上本文取YTM为6.97%,测算转债纯债价值为83.85元,债底保护尚可。根据信永中和会计师事务所出具的《关于海南供销大集控股有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》,标的公司2018年度扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润为12.28亿元,未完成同期22.98亿元的业绩承诺。同时,标的公司2016年至2018年度累计扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润为31.93亿元,未完成同期累计的39.16亿元业绩承诺,差异金额为7.23亿元,触发了2018年度业绩补偿义务。
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